吕布回家，提及了陈宫的意见，他的妻子反对，认为陈宫心怀叵测。吕布本就多疑，因郝萌之乱，早已猜忌陈宫，遂不用陈宫之谋。部下将领也各自猜疑，几场仗下来，败多胜少，均不敢出城，陈宫只得自己领着魏续、侯成、宋宪扎营城外。

一个月后，刘宽、鲜于辅大军将下邳团团围住，屯兵高处。刘宽下令迁走周边百姓，将沂水、泗水决堤，大水淹没了下邳，下邳东门地势较高，东门未被淹没，其余三门水深数尺。陈宫营寨被淹，魏续、侯成、宋宪绑缚了陈宫投降。

刘宽来见陈宫，陈宫冷脸相对，死不投降。刘宽只得将陈宫羁押待处。

数日后，吕布在白门楼见国民军进攻猛烈，听闻糜竺带人已经打开东门，大势已去，于是令左右将他的首级交给刘宽，左右不忍，遂自己下城投降。

吕布被捆到刘宽面前，对刘宽说道：“我对手下部将厚道之极，是他们临时一起背叛我罢了。”

刘宽笑道：“你背着你的妻子与你几个部下的妻子私通，怎可称为厚道呢？”

吕布沉默不语，后嫌绑得太紧要求松绑，刘宽说道：“捆绑老虎不得不紧。”

“邺候得到我，由我统领骑兵，邺候率领步兵，可一统天下！”

一旁刘通听后，一脚将吕布踢倒，“我父亲是丁原、董卓否？”吕布见是刘通，不敢再言，耷拉着脑袋，自觉毫无生机，死猪一般。

不久高顺被带到，高顺死活不降，张辽则早已对吕布失望，倾心刘宽，领兵向刘宽投降。

刘宽任命张辽为中坚将军、军长，统领吕布降兵，魏续、侯成、宋宪、曹性等人均为旅长。

刘宽攻下下邳后，以张辽为先锋，进攻彭城，纪灵见国民军十几万大军来势汹汹，不敢与之争锋，退回寿春。刘宽荡平徐州全境。任命毋丘俭为徐州刺史，张辽为徐州将军。

战后刘宽犹豫如何处置吕布，刘通却早已叫典韦派人将吕布用绳索将其勒死。吕布死后，刘宽以侯礼将其下葬。并准备将陈宫、高顺送往邺城，等简雍下次来邺城时，由其带往辽东，为刘备效力，令两人终身不得入大汉之境。

原陶谦手下曹豹等人随曹操远走，刘宽得知王朗、赵昱等名士尚在徐州，逐一拜访，请其出山，与陈珪等人各任郡守，徐州逐渐安定。

却说糜竺、糜芳兄弟乃是东海郡人，颇有家资，原在陶谦手下任职，刘宽进城后，任命糜竺为典盐将军，徐州历史上就是第一产盐之地，淮盐天下盛名。糜竺运用盐田晒盐之法后，徐州产盐量从此占据了大汉盐产量的一半以上。

刘宽以陈登为媒，陈珪主婚，在下邳为刘桥、糜贞主持大婚。刘桥乃刘和长子，刘家长孙，刘宽自是慎重，婚礼隆重，糜家恩宠隆冠徐州，自此成为徐州第一大户望族。

却说长安那边，兴平元年（194年），三辅大旱，谷价腾贵，一斛谷值钱50万，长安城中甚至发生了人吃人的事件。

兴平二年（195年），李傕杀樊稠而与郭汜在长安城中各自拥兵相攻。汉献帝刘协派人去和解，两人不从。为了争得政治上的主动权，郭汜阴谋将刘协劫持到自己的军营，不料未等到郭汜下手，消息已经走漏，李傕抢先派兵将刘协、皇后、宫人及大臣劫去。李傕、郭汜相攻数月，死者万数，长安城几乎成为一片废墟。

不久后汉献帝在原李傕部将杨奉、牛辅部曲董承等的护卫下，摆脱了李傕、郭汜的控制，逃往弘农，进驻安邑，进而辗转东行。