联军陷入苦战，迷雾山脉的巨鹰首领率领巨鹰前来增援。比尔博首先发现了巨鹰，并高呼“巨鹰来了”，惹来一名半兽人以石块击昏比尔博。巨鹰击溃了山的敌军，使联军能集中于山谷的战斗，逐渐扳回优势。

德鲁伊“贝奥恩”此时以熊的外型出现在战场，贝奥恩击溃半兽人的防线，扛起负伤的索林，他怀著满腔怒火冲散波格的守卫，并击杀了波格。半兽人败溃，联军乘胜追击，取得了胜利。

再之后，就是菲力及奇力在护卫索林时战死，索林重伤，比尔博见了他最后一面后，索林离世的剧情

矮人在击败了敌军后，胜方瓜分宝藏。所有黄金和白银的十四分之一分给巴德，巴德成为长湖镇镇长，丹恩将吉瑞安的翡翠项链还给巴德，巴德将它转赠给精灵国王瑟兰迪尔。比尔博协助孤山复国，本来应获得最丰厚的奖赏，但比尔博考虑到很难运送大量宝藏回家，加他对宝藏并不热衷，故他放弃了他应获得的宝藏，最后只收下一箱黄金及一箱白银，以及他那秘银甲衣。

林木森利用洛伊的传送项链，亲自去通知了其余两个矮人氏族，然后就来到了孤山，这时正好是孤山之战的火热时期，半兽人的军队果然超出了本来的规模，起码是最开始的三倍。

更何况半兽人的基数本来就大，如果没有其余几族的矮人前来，只靠着人类那点老弱病残和林地精灵，恐怕早就被半兽人屠戮殆尽了。

离战场三里之外，有一个高台瀑布，索林和阿佐格正在冰面厮杀搏斗。

林木森拉起一旁发呆的洛伊，直奔高台瀑布而去。

“这是哪里，好宏伟的战斗，父亲叫我出门历练自己，没想到能遇到这种战斗。”

“这是战役！战争！”

“战争......”洛伊从林木森的嘴里听出一丝不悦。

洛伊也好还是这片土地的其他种群也好，都有一股子尚武的民风，以战斗为荣。

战争在这片大陆已经持续了数万年，锻造的工艺在战争中遗失，魔法的使用者本就不多，诸多魔法在血腥残暴的战斗中，也渐渐失传，这片土地的元素变得不那么活跃，一切都开始走下坡路。

索林的兽咬剑，在林地森林被莱戈拉斯收缴，原剧情中，他应该是先用一把矮人打造的武器战斗，被打掉武器之后，莱戈拉斯丢过兽咬剑，为索林解围，但莱戈拉斯自己也陷入了和半兽人博格的苦战中。

莱戈拉斯的箭矢已经射光，空荡荡的箭袋让他心底一颤，博格撇断了肩膀的箭矢，带着暴虐的笑容，张开大手，拍向莱戈拉斯。

追忆开到三档，林木森已经可以适应三档的弓弦，虽然还是不能快速施放箭矢，但也有了极大的进步。

失去了符文之力的林木森，对抗灵体可能会十分吃力，但是对付半兽人依然是那个例无虚发的刀斧弓箭手。

咻！

噌！！

箭矢从莱戈拉斯耳边掠过，钉击在博格的胸前，预想中箭矢穿胸而过的场景并未出现，反而是出现一声金铁交加声，原来是博格胸前安放了一块魔石铁板。

博格捡起一旁的钉尾方头锤，捣蒜般的敲向莱戈拉斯的头，莱戈拉斯身体之浮现一层淡淡的光华，像是星辰降福，引得元素共鸣。

莱戈拉斯身体往后放滑去，地面粗糙不堪，但他偏偏动作顺畅，无需借力，脚底光华一闪，整个人就闪到五米开外。

黑箭再度射出，箭影密集，急如催命铃。