其实林正南也很无奈，他全部想法都是不能说出李二就是吉利可汗，然后他就想着糊弄过去，结果就给了这么一个答案，一个可以说是直接侮辱智商的答案。狄仁杰对林正南简直是无语到极致了，看着林正南低眉顺眼的样子，无奈的摇了摇头，然后开始自己的推理。

狄仁杰通过之前的观察和推理，断言了使团遇害案是由一个庞大的组织在暗中操控的，假方谦，刘金，“蝮蛇”都是这个组织中的重要人物。这个组织利用幽州作为基地，暗行谋反之举，这需要大量的人力物力和财力的支持。而方谦等人所做的，就是向组织输送钱粮，利用刺使的位置提供一切便利条件。这也就解释了这些人贪污抚慰款，偷运官府库银的一切行为。然后又说，现在的当务之急，就是要摸清李二的身份和他在本案中担当的角色，这一点是至关重要的，因为虎敬晖对李二太关注了，下手也太急迫了，这一点就说明了，李二在本案中绝对不是无足轻重的人，并且很有可能是可以改变整个局势的人。

狄仁杰说到这里，李元芳一脸拜服的模样，然后林正南对破案彻底死心了，你们会推理，你们厉害，我不会推理，但我武功高啊！然后林正南自然而然的想到了李元芳后来无敌于天下的姿态，这找谁说理去？好吧，话不要说太满，被打脸就不好了。

而另一边，虎敬晖的暴露使金木兰遭受到重大损失。虎敬晖警告她，他们现在毫无屏障可依，事实上已经完全暴露在狄公面前，再不放弃就要身败名裂了。然而已经接近疯狂的金木兰孤注一掷，要不顾一切的杀死狄公和李二，提前举事攻占幽州，她想置之死地而后生。

这时，幽州典使拿来了逮捕李二时搜查出的一枚戒指。李元芳仔一脸震惊的看着这枚戒指，狄仁杰看出了李元芳的异状，通过询问李元芳，得到了这枚戒指的意义所在。

到了晚上，狄仁杰和李元芳两人配合，从李二口中炸出了他真实的身份，然后狄仁杰问了吉利可汗的遭遇，吉利可汗如实回答：

“我因权力之争遭人暗算，有国难回。而国内政变的莫度可汗一直封锁消息，造谣说我已被始毕可汗联合大周朝刺杀身死。现在，突厥国内要求为我报仇，反对议和的呼声日高。我本想取道幽州去长安向武则天借兵平叛，谁承想幽州刺使方谦知道我的身份和来意后，不但不帮忙，反而秘而不宣，还要将我处死，我侥幸脱身后一直受到追杀，这件事真是令我百思不得其解。”

狄仁杰听罢吉利的述说，所有疑团一下子都解开了。假方谦、刘金、“蝮蛇”以及他们背后的那个庞大组织，原来是与突厥逆党莫度内外勾结。莫度利用他们除掉始毕可汗和突厥议和使团，而他们以莫度为外援，以名单联络各处逆党，盘据幽州，积极筹备，只等莫度大军一到，里应外合内外并举，大周天下就会陷入战乱之中。