天德四年，也就是王政改闽国立殷国的第四年，殷国的五州之地自王审知建立闽国以来，达到了前所未有的强盛状态。与王审知不同的是，王政没有让自己的家族成员去治理各州，而是把五州之地的治理权交给了战场上的功臣武将。大将陈诲和孟坚驻守建州，大将留从效和陈洪进驻守泉州，大将刘琼和王忠顺驻守汀州，大将董思安和苏光诲驻守漳州，至于其他众多将士则集中驻守在殷国的都城福州，其中就有一位指挥使叫林仁肇。

这一年，唐国皇帝李璟以弟李景遂为皇太弟，李景达为元帅，封齐王，以子南昌王李弘冀为副元帅，封燕王。

这一年，楚国王马希范去世，将领拥护马希广继位，中原汉国皇帝刘知远封马希广为天策上将军、武安军节度使兼中书令、楚王。镇守朗州的马希萼到都城潭州奔丧，周廷诲和张少敌建议趁机除掉马希萼，马希广却不愿杀兄。

这一年，南部的汉国皇帝刘晟对幸存的兄弟展开了最大规模的杀戮。同一天里，竟然有八个兄弟同时被杀！他们分别是刘晟的六弟齐王刘洪弼、十一弟息王刘洪暐、十三弟同王刘洪简、十四弟益王刘洪建、十五弟辨王刘洪济、十六弟贵王刘洪道、十七弟宣王刘洪昭、十九弟定王刘洪益。他们被杀的原因，自然来源于刘晟的猜忌。四年前，刘晟为夺位而杀兄刘玢，杀掉刘玢之后，刘晟从辅政者一跃成为皇帝。与他同谋的五弟刘洪昌、十弟刘洪杲，分别被封为兵马大元帅和副元帅。但为了巩固自己的皇位，刘晟杀掉了昔日的同盟者刘洪杲和刘洪昌，以及八弟刘洪泽。两年后，刘晟又杀掉七弟韶王刘洪雅。过两年，刘晟又杀掉了自己的八个兄弟。刘晟一共有十八个兄弟，其中，大哥邕王刘耀枢和二哥康王刘龟图因病早逝，九弟万王刘洪操在战场上牺牲了。此时，刘晟已经杀掉了十三个兄弟，而尚在人世的兄弟，只剩下两位，分别是十二弟高王刘洪邈和十八弟通王刘洪政。

这一年，契丹大军第三次南下，耶律德光率领契丹大军攻入汴梁。晋国的重臣杜重威投降契丹，这样一来，晋国的主力大军就丧失了。晋国皇帝石重贵被俘虏到契丹国的黄龙府认罪反省。后晋就此灭亡，契丹国占领大部分的中原地区，耶律德光在开封登基称帝，并改国号为大辽，改元大同。

但契丹大军长期生活在严寒的漠北，根本无法相应适应中原的气候条件，很多将士纷纷病倒。耶律德光的契丹大军虽然攻占了汴梁，但几乎是孤军深入，后晋王朝的大部地盘还在原来的那帮节度使手中，这帮哥们纷纷拥兵观望、首鼠两端，表面归顺契丹，暗中积极破坏捣乱，恨不得让耶律德光赶快滚回契丹老窝。

为了夺取足够的后勤粮草，契丹大军在汴梁附近大肆烧杀掠夺村镇城池，使得中原的百姓们怨声载道，纷纷起兵反抗契丹大军。好的容易攻占了汴梁，却搞得人心尽失、失道无助。仅仅过了三个多月的汴梁城皇帝生活，耶律德光便无奈地下令全军撤回漠北草原，因为那里才是耶律德光真正的归宿。耶律德光率领大军，带着掠夺的所有钱财珍宝、工匠美女，离开汴梁，向北方撤退，当行至河北栾城附近的杀胡林时病逝，契丹大军将其尸体运回漠北草原进行安葬，耶律阮继位为帝。

河东节度使刘知远一直在旁观着局势的变化。刘知远虽然姓刘，却是地地道道的沙陀族人，曾经是李嗣源手下的偏将，后成为石敬瑭的心腹大将，因战功而被封为河东节度使。在耶律德光离开中原之前，刘知远只是在河东内部低调地称帝，而且表面上还偷偷奉表归顺于契丹，并不打算直接高调地同契丹发生军事冲突，耶律德光的突然死亡及契丹大军撤离中原后，刘知远迅速展开行动，率兵于五月攻占汴梁，改国号为汉，仍沿用石敬瑭的天福年号，称天福十二年。