夏州方面，守将李承业乃是李光俨的亲信大将，手中拥有五千精兵，得知宋军动向之后，一方面将周边兵将及百姓调入夏州城中，一边飞马直报兴庆府。
兴庆府中，党项人的族长李光俨坐在上首，振振有词的道：“我虽然有意联姻辽国，但是却心怀大宋，始终不忍背宋而自立，今日他大宋不仁，那就休怪我李光俨不义！”
时座下一人出列，此人面容英俊，身姿挺拔，抱拳道：“父亲，这河套之地，原本部落众多，如今的地盘，都是父亲一刀一枪拼搏而来的，几年以来，宋廷没有支援咱们一兵一卒，甚至一颗粮食都没有，却还想从我们这里得到牛羊马匹，简直贪得无厌！我们党项人，早就该和宋廷一刀两断了。”说话的人正是李光俨的儿子，李继迁。
“族长，属下附议！”
“附议！”
最后李光俨把目光看向了族中子李继捧，李继捧不同于其他人，在众人附议之时，李继捧却一言不发。
李继迁道：“族兄，你可要劝劝父亲啊！”
李继捧摇了摇头，心道继迁假以时日必定是个雄主，可是现在毕竟太年轻了，年少气盛，行事冲动。继捧道：“族长，我党项人目前除了兴庆府之外，只有夏、绥、银、宥、静五州之地，而且地域狭窄，虽然诸多关隘，但是难以种植作物，加上我们这些年南征北讨，伤亡不小，需要时间来修养生息，此时与宋朝对着干，与我们利益不符。”
李光俨想了一想，道：“说说你的打算。”
李继捧道：“其实公子早有打算，只是刚刚一下子冲动了而已。”
李继迁道：“禀父亲，我只是稍有想法而已。”
“但说无妨！”
李继迁道：“我们第一步可以延着大河而上，拿下水草肥美的白马司和黑山司，以此为根基驯养战马，训练骑兵。第二步，我们可以向西拿下宣化府，增加人口。第三步，继续向西拿下肃州，瓜州和沙州，全占丝绸之路。”
李继迁继续道：“到时候我们以驻军夏州一带以拒大宋，屯兵白马黑山一带以拒大辽，以宣化府为根基，以拒吐蕃。为我党项人的子孙后代，留下一片帝王之业。”
李光俨道：“好！说的好！我党项人理应有一片自己的天地，到时候任何人都不欺负我们！”
李光俨道：“我命令，对于宋朝的进攻，一面严防死守，一面派遣宋使去宋廷拜见，请求宋朝撤兵。诸将切记，小不忍则乱大谋。”
众将道：“喏！”
夏州城外，党项人的千里长城之下，潘虎率领二万大军，只见旌旗招展，衣甲鲜明，士卒们精神抖擞，战意昂然。（其实说是千里长城，实际上全长四百余里，是先秦，秦汉和隋朝修的）
潘虎当先一马而去，喝道：“守将何在？”
李承业道：“某便是夏州守将，都是大宋子民，你无故犯我党项人的地方，是何道理？”
潘虎道：“我奉官家旨意，你速速投降，我不为难你！”
李承业道：“恕难从命，李承业只听族长的命令。”
潘虎道：“那么多说无益，来人，擂鼓，攻城！”
“杀！杀！杀！”宋军不愧为精锐，不畏生死，只知向前进攻。当然，李承业也不是吃素的，拒险而守，占尽地利。
话分两头说，正在潘虎和李承业大战之时，一支军队，正是人衔枚，马裹蹄，悄无声息的另一边翻过千里长城，正沿着一条名为明堂川的大河，一路逆行而上，一日夜行军二百里，也幸亏此处地广人稀，几乎没有人烟，自然也没人发觉。这支自然是杨延珏所统领的三万龙骑禁军，终于经过两日的行军，抵达了大辽的边境，金肃一带，金肃乃是大辽西京道的最西边。
此时的大辽与党项人之间的边境还很模糊，正值隆冬，这里是苦寒之地，除了个地名和少数的居民之外，没有军队驻守。延珏之所以选择绕了一个大圈过来，正是要打辽军一个出其不意。这也是为什么要求大郎延平慢慢前往朔州的原因之一，一方面让辽人着急，催促粮草，另一方面则是配合这路行军。
杨延珏知道此刻不能停顿，一旦停下来就容易被暴露，一旦暴露行迹，轻则无功而返，重则全军覆没，延珏不能赌，也不敢赌，唯有以最快的速度直奔大同。
杨家军这边，大郎杨延平亲率二万大军，扮作运粮队，武器藏于粮袋之中，而原本的运粮队，则扮成杨家军驻扎在军营之中，这一招偷梁换柱，端的奇妙无比。
当然杨家军众将士这几日之间，也被辽人折辱的够呛，那可是轻则拳脚相加，重则皮鞭招呼。而且杨延平刻意的放慢行程，更是让众人遭到了辽人的毒打，但是杨家军是天下精锐，在如此情况下，依旧坚挺住，终于用了五日，才到了朔州城。
行至朔州，守城的辽将一看队伍之中的辽人，便咕噜咕噜的交谈起来。得知是运粮队，而且确认了押运官的身份之后，当即打开了城门，刚进城门，只见得大郎从粮袋之中抽出一把刀，一刀将身边的押运官斩掉了脑袋，大喊道：“兄弟们！杀！”
“杀！杀！杀！”杨家军在这几天里，都快要憋疯了，这几天运粮受的窝囊气彻夜爆发出来，杀气滚滚，哀兵必胜，竟然比往日还有强大。在这朔州城中，杨家军更是虎入羊群，锐不可当，手起刀落，一颗颗脑袋在地上翻滚，三郎延庆一刀砍死了守城将领，他呵呵一笑，摸了摸脸上的皮鞭印，道：“哼！老子这顿鞭子可不会白挨的，老子非得十倍百倍的报回来不可！”
五郎不知从哪里抢到了长枪，扔了一支过来，道：“三哥，别废话了，快杀！”拿到长枪的杨家将，顿时爆发自己强悍的实力，身边的辽人如同割麦一般，纷纷倒下，死去，朔州城中，血流成河！
杨家军仅仅一个时辰便平定了朔州，朔州虽平，但大郎不敢耽搁，马上整军出发，直奔大同。当然，他走前也不忘一把火把带不走的粮草都烧了，火光冲天，一粒米都没留给辽人。
大同守将为统军使司耶律胜男，其挥下有西京禁军一万余，但是耶律胜男却发现一个很奇怪的事情，汉人的将领好像不急于进攻大同，每日只是呼呼喝喝，也不进攻。耶律胜男冷笑，他也乐得如此，他已经向周边州府，县城调兵遣将，到时候齐援大同，将城外的宋军一口吃掉。
短短的两天时间，耶律胜男就从寰州，应州，蔚州，武州调来了七万大军。加上自己的一万大军，足足八万人马，而宋军最多不过两万人而已。
这一日，宋军大帐，来了一个人，杨家兄弟大喜，摆出酒食款待。来人正是赵成，赵成带来了一个很重要的消息，就是杨延珏已经准备就绪，让大郎延平且战且走，兵退至牛角谷，所谓牛角谷，其状如牛角，两边峻岭，谷中只有一条道，只能容数人并排而行。
果然，大郎依计而行，交战之际，连战连败，一路向牛角谷退去，而八万辽军则愈战愈勇，一路紧追不舍。耶律胜男此刻哪里还不知道宋军不宣而战，卑鄙无耻的偷袭大辽之事，胸中无比愤怒，誓要要宋军全部斩杀，一个俘虏都不要。
上京城，大辽宫殿，辽皇耶律贤指着耶律休哥的鼻子直骂，钱花了这么多，却不但没得到一粒米，还丢了朔州，就连大同都差点不保。
耶律休哥愤怒道：“宋人果然毫无信誉，卑鄙无耻，臣愿意亲自领兵，先灭杨家军，后攻宋朝，不杀光宋人，誓不回军！”
“报！”一个斥候进入道：“大同守将耶律胜男来报，数日之前，宋军攻破我朔州，但至大同府，却不攻城。今日臣已抽调了八万大军，数战宋军，宋军不敌，往西面而退！臣已率军追击，不灭宋人，难消我恨！”
辽皇耶律贤听到此处，面色终于缓和了一点，耶律胜男的确是一名不可多得的将才。
时朝上有一人道：“我记得大同西面，可是牛角谷？”
斥候回道：“正是牛角谷一带！”
“大事不好，立刻退军！再不退就全军覆没了！耶律胜男刚愎自用，害死我大军了。”说话的人正是大辽南院大王耶律斜轸，自他兵败以来，就被辽皇投闲置散，就剩南院大王的虚衔了。
耶律贤不满的道：“你莫要长他人威风，灭自己士气，八万对一万，哪里有悬念？”
耶律斜轸苦笑道：“你没与那人对战过，自然不知那人的恐怖之处，这些日子我细细回想了鸡鸣山一战，真是越想越惊！”