就在苻胜统治的大秦王朝积蓄力量准备厚积薄发的时候，慕容家的大燕王朝则进入了它的鼎盛时期，慕容儁一代雄主盘踞邺城，虎踞中原的大燕王朝在他的带领下，开始开疆拓土，北方，已经改了名字并成了吴王的慕容垂率领步骑八万讨伐丁零敕勒于塞北，斩俘十余万级，大胜而归。西北，匈奴单于贺赖头率军三万五千人归降。东北，高句丽王高钊遣使称臣。

西面，几乎和前燕同时建国的大秦王朝虽然苻健苻胜父子励精图治但此时依然弱小，在燕军铁骑之下，前秦黎阳太守韩高、上谷太守王仓投诚。

而在南方，燕军一路南下，迅速扫清后赵残余及其他敌对势力，尤其是广固之战，慕容恪运用长围久困战法，待其食尽、兵疲、心散之际，轻易攻取坚城，以最小的损失达到预期战果。此战为教科书式的攻克坚城战法，而他的对头段龛，不纳忠言，临阵杀将（其弟），并困守孤城，外援无力，失败也就不足为奇了，广固之战之后，燕军大举南下，在淮河一线和晋国发生激烈碰撞，接连失利的东晋军丢掉了整个淮北，兰陵太守、济北太守、建兴太守纷纷投降。

此时此刻的前燕王朝，其领土基本涵盖了平州、幽州、冀州、青州、中州、兖州、豫州、徐州等地，东达朝鲜半岛的汉城附近，西至黄河以西，南到淮河以南，北连大漠以北，共有郡一百五十七个，人口达到一千万以上。这是一只来自北方的狼，对着南方的温柔乡和花花世界虎视眈眈。

前燕南下中原以后，经过一系列的战斗，基本消灭了北方各种敌对势力，神州大地再次出现三国鼎立的局面，只不过这一次与魏蜀吴三国不同，魏蜀吴三国呈正“品”字形，燕秦晋三国鼎立则呈倒品字形，南方是一家独大的东晋，北方则一分为二，东边为新兴的前燕，西边为低调发展的前秦。在这三国中，燕国的实力远迈秦、晋。

燕都邺城地处中原腹地，向南可以进击东晋；向西可以震慑前秦，其战略地位无比重要。据说，在慕容儁迁都邺城之后，东晋和前秦纷纷去帝号以避锋芒。东晋司马家的皇帝自称为“大岛夷国”国王，苻胜则干脆自称“大秦天王”！

慕容儁一时间成了华夏大地唯一的皇帝，但是这只是明面上的，他更想完成实质上的统一，为了达到这个目标，升平二年（就是公元358年，苻胜那边的年号则是革新二年）十二月初七，慕容儁在邺城下达了征兵令，预备扩军一百五十万，以求早日实现一统天下的雄心壮志。

原本的命令是前燕所有州县每户只允许留一个成年男子，其余全部参军。但是，在这个人口稀缺的岁月，一百五十万是天文数字，刚刚占领中原不久的前燕并不具备这样雄厚的国力。后在刘贵的劝谏下改为五丁抽三，并将征兵完成时间延长到第二年冬天，慕容儁准备征兵完成后举行浩大阅兵式，借以威慑秦晋两国。

一年之后，应征前来的百万大军在邺城集结完毕，可是在此时，慕容儁已经抱病在身，但依然站在邺城铜雀台上检阅了他的大军，其兵刀锐矛锋，剑如丛，枪如林，马蹄声脆，声震八方……。仿佛回光返照一般，慕容儁心中顿时升起万丈豪情，仿佛看到了胜利，看到了傀儡小儿司马聃和独眼小儿苻胜胆颤心惊地跪在自己面前，任由自己数落罪过。

阅兵式进行完毕之后不久，慕容儁随即病倒，病入膏肓！弥留之际的人，不仅畏惧死亡，还能够感受到死亡的到来。一病不起的慕容儁感觉到了自己的大限将至，时日无多，只能想尽办法交代后事。