前情回顾豆包、呱呱和阿美都进入神秘的森林里。呱呱获得了整片森林和无数的财富，但呱呱不愿意失去朋友和亲人，选择放弃财富，又回到了沙漠里。

“我这是回来了？”呱呱惊讶极了，周围还是熟悉的沙漠、数无数的白骨。刚才他见到的森林、见到的金币，好像只是他的幻觉。

呱呱正胡思乱想着，身后忽然传来阿美的声音：“你这只小青蛙，消失了一天，终于回来了。”

阿美靠在一块巨大的大象骨骼上，打了个哈欠，显然已经等了许久。

“阿美，你怎么在这里？”呱呱疑惑，东张西望，“豆包呢，豆包去哪里了。”

“豆包估计还在幻境里。”阿美说，“狸猫奶奶设置的第三关，叫做红色的沙漠。进入第三关的动物们，都会被拉入一个美妙的幻境里。你想要什么，幻境里就有什么。你想要钱，幻境里便是数不清的钱财你想要食物，幻境里就有无数的食物。”

这个幻境的奇妙之处，在于每只进入幻境的动物，都很难发现自己身处幻境。他们会以为自己在一个真实的世界里，永远都无法离开幻境。

最后，陷入幻境的动物们逐渐失去力气，慢慢死去，化为一堆白骨。

豆包他们一路上见到这么多的白骨，全都是没有从幻境中逃出来的动物。

“所以说，豆包也在幻境里！”呱呱猛地摇头，“不可能的，豆包他一直都比我厉害，按理说，他一定会比我还要早发现幻境的！”