没过几天，有人报告说黄巾军贼将程远志率领五万兵马前来侵犯涿郡。刘焉命令邹靖带领刘备等三人，统率五百名士兵，前去迎战敌人。刘备等人欣然领命，率军前进，直到大兴山下，与敌军相遇。敌军士兵都披散着头发，用黄巾裹在额头上。两军对峙时，刘备骑马而出，左边是关羽，右边是张飞，他们挥鞭大骂：“你们这些背叛国家的逆贼，为何不早早投降！”程远志大怒，派遣副将邓茂出战。张飞挺起丈八蛇矛直接冲出去，一矛刺中邓茂的心窝，邓茂翻身落马。程远志见邓茂阵亡，拍马舞刀，直取张飞。关羽舞动青龙偃月刀，纵马飞迎。程远志见状，大吃一惊，措手不及，被关羽一刀挥为两段。后来有人作诗称赞二人说：“英雄在今天显露锋芒，一试长矛一试刀。初次出战便展露威力，三国鼎立从此扬名。”
众贼人见程远志被斩杀，都纷纷放下武器逃跑。刘备指挥军队追赶，投降的贼人不可胜数，大获全胜后返回。刘焉亲自迎接，奖赏慰劳军队。第二天，刘焉接到青州太守龚景的公文，说黄巾贼围困青州城即将攻陷，请求赐给救援。刘焉与刘备商议此事。刘备说：“我愿意前往救援。”刘焉命令邹靖率领五千军队，与刘备、关羽、张飞一同前往青州。贼人见救军到来，便分兵混战。刘备军队人少不能取胜，于是退兵三十里扎营。刘备对关羽、张飞说：“贼人众多我们人少，必须出奇兵，才能取胜。”于是安排关羽率领一千军队埋伏在山左，张飞率领一千军队埋伏在山右，以鸣金为号，一起出来接应。第二天，刘备与邹靖率军鼓噪前进。贼人迎战，刘备率军便退。贼人乘势追赶，刚过山岭，刘备军队中一齐鸣金，左右两军同时杀出，刘备指挥军队回身再次杀敌。三路夹攻，贼人大败。一直追赶到青州城下，太守龚景也率领民兵出城助战。贼人势力大败，被剿灭的极多，于是解了青州的围困。后来有人写诗赞颂刘备说：运筹帷幄有神功，关羽张飞也需让位给刘备这一龙。初出茅庐便能立下伟大的功绩，自然应当分鼎称王在穷途末路之时。
龚景犒赏军队完毕后，邹靖想要返回。刘备说：“最近听说中郎将卢植与黄巾贼首领张角在广宗交战，我过去曾师从卢植，想去助他一臂之力。”于是邹靖带兵自行返回，刘备与关羽、张飞带领本部五百人前往广宗。到达卢植的军营后，刘备入帐施礼，详细说明了来意。卢植非常高兴，留下刘备在帐前听候调遣。
当时张角的黄巾军有十五万，卢植的军队有五万，双方在广宗对峙，尚未分出胜负。卢植对刘备说：“我现在在此围困贼军，贼人的弟弟张梁、张宝在颍川，与皇甫嵩、朱儁对峙。你可以带领本部人马，我再助你一千官军，前去颍川打探消息，约定时间剿灭他们。”刘备领命，率军连夜赶往颍川。当时皇甫嵩、朱儁领兵抵御贼军，贼军战斗不利，退入长社，并依靠草木结营。皇甫嵩与朱儁商议说：“贼军依靠草木结营，应当用火攻。”于是命令军士，每人准备一把干草，暗中埋伏。当夜大风突然刮起，二更以后，军队一齐放火，皇甫嵩与朱儁各自率军攻击贼军的营地，火焰冲天，贼军惊慌失措，马来不及套上马鞍，人来不及披上铠甲，四散奔逃。
杀到天亮时，张梁、张宝带着残兵败将，夺路而逃。忽然，只见一队军马，全都打着红旗，迎面而来，截住了他们的去路。为首闪出一员将领：身高七尺，细长的眼睛，长长的胡须；他官拜骑都尉，是沛国谯郡人，姓曹，名操，字孟德。曹操的父亲曹嵩，本姓夏侯氏，因为是中常侍曹腾的养子，所以改姓曹。曹嵩生了曹操，小名叫阿瞒，又名吉利。曹操年幼时，喜欢游猎，喜欢歌舞，有谋略，多机变。曹操有个叔父，见曹操放荡不羁，常为此发怒，并向曹嵩告状。曹嵩责备曹操。曹操忽然心生一计：每当叔父来时，就假装倒在地上，装出中风的样子。叔父惊慌地告诉曹嵩，曹嵩急忙去看曹操，曹操却安然无恙。曹嵩问：“你叔父说你中风了，现在好了吗？”曹操说：“孩儿从来没有这种病；因为叔父不喜欢我，所以他就诬陷我。”曹嵩信了他的话。以后叔父再说曹操的过错，曹嵩都不听。因此，曹操得以肆意放纵。当时有个叫桥玄的人对曹操说：“天下将要大乱，不是杰出的人才不能挽救局势。能使局势安定的，大概就是你吧？”南阳的何顒见到曹操后说：“汉室将要灭亡，能安定天下的人，必定是这个人。”汝南的许劭，有知人之名。曹操去拜访他，问道：“我是个什么样的人？”许劭不回答。曹操再次询问，许劭说：“你是治理国家的能臣，乱世的奸雄。”曹操听了这话非常高兴。他二十岁时，被推举为孝廉，做了郎官，后来又被任命为洛阳北部尉。他刚一到任，就在县的四门各设了十几根五色大棒，有违禁的人，无论豪强贵族，都给予惩罚。中常侍蹇硕的叔叔，夜里提刀出行，被曹操巡夜时抓获，就用五色棒责打他。从此，京师内外没有人敢违犯法令，曹操的威名大震。后来，他做了顿丘县令，因为黄巾起义，被拜为骑都尉，带领五千马步兵，前来颍川助战。正好赶上张梁、张宝败逃，曹操截住他们，大杀一阵，杀死了一万多人，缴获的旗帜、金鼓、马匹极多。张梁、张宝死战才得以逃脱。曹操见过皇甫嵩、朱儁后，随即率兵追击张梁、张宝去了。
刘备带领关羽、张飞来到颍川，听到喊杀之声，又看到火光冲天，急忙率兵赶来时，黄巾军已经败散。刘备见到皇甫嵩、朱儁，向他们讲述了卢植的意图。皇甫嵩说：“张梁、张宝现在势穷力竭，一定会去广宗投奔张角。刘备你应该立即连夜前往支援。”刘备领命，于是率军返回。走到半路，只见一队军马护送着一辆囚车过来。囚车中的囚犯，正是卢植。刘备大惊，急忙滚鞍下马，询问其中缘故。卢植说：“我围攻张角，眼看就要将其击败；但因为张角使用妖术，未能立即取胜。朝廷派黄门左丰前来查看军情，向我索要贿赂。我回答说：‘军粮尚且不足，哪里还有多余的钱财来奉承天使？’左丰因此怀恨在心，回朝后向朝廷奏报，说我高筑营垒不出战，懈怠军心；因此朝廷震怒，派遣中郎将董卓来替代我指挥军队，并将我押送回京问罪。”张飞听完后，大怒，想要斩杀护送卢植的军人以解救他。刘备急忙阻止他说：“朝廷自有公正的评判，你岂能擅自行动？”于是军士们簇拥着卢植离开了。
关羽说：“卢中郎已被逮捕，别人领兵，我们无处可去，不如暂且回涿郡。”刘备听从了他的建议，于是率军向北行进。走了不到两天，忽然听到山后传来巨大的喊杀声。刘备带着关羽、张飞骑马登上高冈远望，只见汉军大败，后面黄巾军漫山遍野，黄巾旗帜上写着“天公将军”。刘备说：“这是张角！我们应该迅速战斗！”三人飞马率领军队冲杀出去。张角正打败董卓，乘胜追击，忽然遇到三人冲杀，张角的军队大乱，败走了五十多里。三人救了董卓回到营寨。董卓问三人现在担任什么职务。刘备说：“平民百姓。”董卓非常轻视他们，没有以礼相待。刘备离开，张飞大怒说：“我们亲自冒着生命危险去战斗，救了这家伙，他却如此无礼！如果不杀了他，难以消除我的怒气！”就要提刀进帐篷去杀董卓。正是：人情势利自古到今都一样，谁又知道英雄是平民百姓？哪里找得到像张飞这样的痛快人，杀尽世上所有负心人！董卓的性命到底如何，且听下文分解。