从波斯南部的高原下了山，一直往西走，没多远，就到了美索不达米亚南部地区，刘叔自离了波斯拜火教圣女后，是茶不思饭不想，而男人吗！想要不去想绝代风华的女人，那就去修炼吧！于是，刘叔就跟着光明神的指引来到了这里，很快，刘叔就发现了很多的高台和高庙，而当地人则把这些建筑称做塔庙，这种独特、高大、雄伟、壮观的建筑，刘叔之前从来没见过！它们大多都建立在一个巨大的平台上，并且几乎皆是附近最高的建筑了，因此在很远的地方，就能看见这些宏伟的塔庙，这些塔庙有的呈正方形，有的呈长方形，其不但历史久远，结构也很复杂，整个建筑由支柱、密室和黏土、钉子等建成，墙面上还有不少的陶片镶嵌其上，其中有一座塔庙呈现出梯形状，当地人称其为吉库拉塔。据此传闻，亚历山大大帝曾下令要铲平这座塔庙，以便重新建造一座更高、更雄伟的塔庙，结果没多久，亚历山大大帝人就没了。
进入塔庙里，其墙上四周都刻有很多壁画，其中有一幅特别的显眼，满画的滔天洪水，刘叔对此颇感兴趣，就又去了周围的几座塔庙，最后，他总算是把这些残缺不全的壁画，归拢清楚了，据他将几个塔庙里的壁画融合在一起，于脑海中形成一长篇雕画，其画上，画的确是大洪水的传说故事，或者很可能就是事实！因为他在各处也听过、看过关于大洪水的故事，只见大洪水淹没了房屋，淹没了森林，也淹没了高山；而洪水上只剩下了一条大船，这船若是按图画比例，估摸得着至少得有一百尺长，三层楼高。大船上，正站着八个人以及许许多多、大大小小，各样的动物，他们不知为何，一同聚在船上以躲避这场大洪水，大船上有很多连刘叔都不认识或者叫不出来的动物，似乎是好几个大陆的动物，都一同集合到了船上。
刘叔发现，有的塔庙的顶端还会刻一位女神，那女神左右各有一个翅膀，倒像是拜火教光明神手下的天使，不过那女神的脚乃是鸟的形状，其脚下还对称的趴着两只大狮子，在看那两只狮子旁边，还又刻有一只猫头鹰，再细看之下，女神的两只手正高高举起，其手上好像还拿着什么，但是刘叔却从没见过这种东西。之外，在一些塔庙里，地上还留有一些印章，刘叔一眼就认出，这和旁遮普死亡之丘的印章是同出一辙，其中一些圆形的石印章上面，还雕刻着长着两角似龙的生物，此外，这里的墙面、泥石板上也刻有许多的文字，刘叔看这些文字似乎是一种象形文字，但和身毒死亡之丘的又不太一样，突然刘叔想起在中原时，自己也曾见过一些古老的象形文字，好像，好像和这里的颇有几分相似，因为这两地的文字都是方块字的形式。不过刘叔努力辨认下，也并没有认出个子丑卯寅，除此，还有一些青铜器物以及几个破碎的似琴的东西，散落在一个高台附近，好像是古人祭祀时，给神演奏所用的乐器。
为了探究这里的历史，刘叔又骑着食铁兽，开始前往更远处的塔庙，为了加快速度，刘叔又许下重金寻找当地的老人来帮忙辨认这些文字，最后功夫不负有心人，他总算是在附近土人的帮助下，找到了一种可以被辨认出来的文字，因为这种文字，如今仍然在被少数人所应用，刘叔跟着土人学了很久，总算是弄明白这种写在泥石板上的文字，原来，这种文字脱胎于刘叔之前所看到的象形文字，它属于简体笔画，又被当地人称为“楔形文字”，这类文字很好辨认，因为其多为图像符号，刘叔学会了不少楔形文字，再加上猜和蒙，总算看懂了泥石板上到底记载着什么。
原来，在三皇五帝时期，有一支古老的民族一路迁移到了两河流域，他们称自己是“黑头的人”，又将他们居住的地方称为“文明的君主的地方”，后来，东闪米特人的一支游牧民族——阿卡德人也来到了两河流域的北方草原，当时黑头的人多居住于南面，阿卡德人则在北面以放牧为生，就和大多数游牧民族一样，他们迁居到此，是为了方便南下抢掠，而这和匈奴人游牧于中原北方，又经常南下的情况，几乎是一模一样，后来阿拉德人就称他们的邻居为“苏美尔人”。苏美尔人和闪米特人、中原人一样，他们最初的君王都是三皇五帝这般的神人，很快苏美尔人在他们的三皇五帝的教导下，很快便学会了耕种、畜牧、锻造和捕猎等生活技能，待到神人们飞升了之后，苏美尔人就以耕田为生，之后，他们又使用牛来提高耕种效率，没多久，他们通过融合多种金属，竟发现了青铜的存在，于是，苏美尔人又利用青铜打造出许多乘手的工具，不久，他们就开始使用鹤嘴锄或者犁等工具，提高耕种效率。
由于两河流域这里气候优越、水源充足，加之离大海也很近，所以这里的水上运输特别的便捷，渐渐的，大部分的苏美尔人都可以做到自产自足，于是这里很快又出现了各种各样的职业，比如打鱼、猎鸟、饲养羊和猪……为了便于灌溉、防止水患，他们又修建了不少的水渠、水库以及堤坝，同时，随着人口越来越多，苏美尔人又开始试着和外界进行贸易，不久，埃及、身毒以及波斯等国的商人，就挤满了苏美尔城邦的大街小巷，当时，苏美尔的商人会用陶瓷，与身毒的商人换来象牙，待经过精雕加工之后，再卖入埃及等国，像刘叔在死亡之丘城内，所看到的象牙制品，很有可能就是来自于这里，后来，苏美尔人口越来越多，于是，苏美尔人就建起许多城邦，并且，每个城邦都会设有一名祭祀，专门负责去与神灵沟通，因为人们希望每年都可以风调雨顺，再后来，城邦之间互相联合、互相竞争，于是渐渐的，就形成了许多城邦国家，后来，这些城邦国家为了避免大规模的战争会殃及池鱼，便以运河和界石来划分疆界。
就这样，苏美尔人是越生越多，越聚越多，而水源和粮食也就渐渐的不够用了，于是，这些城邦为了争夺水源、粮食，很快就爆发了战争。埃利都，基什，拉格什，乌鲁克，乌尔，温马，这些比较大的城邦，因为水源的使用权，以及周边游牧民族的进贡等事务，进行了长达一千年，为时不断的相互征战。
打到最后，地处两河流域偏北方，毗邻巴比伦城邦的基什城邦，因为其拥有着周围最宏伟的神殿，众多的人口以及强大的综合实力，所以，基什的国王——恩美巴拉格西，最终统一了部分的城邦，建立起一个强大的王朝，阻止了苏美尔人之间的互相残杀，后来他又率军入侵了处于波斯地区，号称神之国家的——埃兰王国，最后，苏美尔人将埃兰的武器、粮食、财宝、女人作为战利品统统运回王朝，于是，后来刘叔就看到了那些塔庙里的花瓶碎片上，还刻有“恩美巴拉格西”的鼎鼎大名，而在一些泥石板上，也刻着那位恩美巴拉格西国王竟统治了整个基什王朝900多年，刘叔当时看到这里后，也觉得很不可思议，难道这位国王也是轩辕国人？
不过，闪米特人的后裔——埃兰人所建立的埃兰王国，那也不是好惹的，很快他们就打败了苏美尔人建立的乌尔王国，并逐渐称霸于两河流域的南方，
当然了，中北部的苏美尔人自然也不会坐以待毙，于是，埃兰人就和苏美尔人之间争斗不断。后来，两河流域南部，处于底格里斯河末流的拉格什城邦，乘着南北大战，便渐渐的发展壮大了起来，于是，拉格什周围的城邦就被它一个个接连攻下，到最后，拉格什城邦渐渐成为了两河流域面积最大、人口最多、实力最强的城邦，后来，拉格什王朝又打败了，统一了幼发拉底河末流的乌尔王朝，成为了横跨两河的强大帝国，并开始出现一统各城邦的趋势。可是，待卢加尔安达国王在位时，由于他昏庸无道、任用小人，对百姓是横征暴敛，致使国力衰退、民不聊生，最终就引起了人民暴动，后来，一个叫做乌鲁卡基那的地痞，率领着百姓历经千辛万苦，总算是推翻了昏君的统治，之后，在平民的拥护下，他就登上了王位，并出台了许多政策以维护平民的利益，不过由于他得位不正，所以苏美尔国内立刻就爆发了大规模的战争，不久，温马城邦的祭祀国王——卢加尔扎克西，征服了拉格什城邦，并杀死了乌鲁卡基那。
鹬蚌相争，渔人得利！没过多久，温马城邦的祭祀国王——卢加尔扎克西，就被阿卡德单于——萨尔贡给轻松打败了，之后，这位阿卡德单于就逐渐统一了大半个美索不达米亚地区，并将此地正式取名为“美索不达米亚”。阿卡德人最终成了苏美尔人的噩梦，他们之前一直被苏美尔人称为野蛮人；闪米特人的后裔——萨尔贡单于，出身于普通的平民阶层，并还是非婚的私生子，他的母亲生下他之后，就把他放在罐里，然后用沥青封口又放在河里让其漂走；后来，他顺着河流而下，在两河流域中北部的基什王国附近，被一个好心的汲水工捡到了，之后，汲水工就费尽心力将其抚养成人，却不知他养的是条野蛮人的狼崽子。少年时期的萨尔贡随着自己的养父，从事园丁的工作，他长大后，为了生计就去往基什城邦，并在国王的身边当了臣仆；待到温马城邦入侵了基什王国后，由于，基什国王——乌尔萨巴巴昏庸无道、胆小懦弱，于是萨尔贡就乘机夺得了基什的政权；之后，他又在基什城邦的附近修建了一座阿卡德城，作为其首都。