突厥并没有就此罢休，当年五月，佗钵可汗发兵进犯北周并州（今山西太原）之境，实际上已经是一种武力的要挟。
看的就是毗邻的吐谷浑。
蠢蠢的。
吐谷（yù）浑（公元313年至663年），亦称吐浑、河南国，是中国古代鲜卑族首领慕容吐谷浑迁徙到西北地区后所建的地方政权。
慕容吐谷浑原游牧于辽河西昌黎棘城之北一带，为鲜卑慕容氏一支，后其部西迁至甘肃、青海一带。其孙叶延始以祖名为族称。晋义熙元年（公元405年），其首领树洛干自称大单于、吐谷浑王。
南北朝时，先后附属宋、齐、北魏。梁大同元年（公元535年），其王夸吕始称汗，建都伏俟城（今青海湖南铁卜卡古城），他奉行睦邻政策，与东魏通婚。
当然，现在的东魏已经是北齐，北齐高氏。而在比突厥出现更早的吐谷浑看来，现在的突厥游牧的范围，曾经是柔然。
柔然，是公元四世纪后期至六世纪中叶，在蒙古草原上继匈奴、鲜卑等之后崛起的部落制汗国，是东胡鲜卑直接后裔，最高统治部落，可汗郁久闾氏本部为鲜卑别部的一支。
当时中原正经历东晋十六国后期、南北朝纷争对峙。四世纪后期至六世纪三十年代中期，柔然与北魏和南朝形成了长期的并立。
柔然主要游牧范围大体为今蒙古国全境、俄罗斯联邦贝加尔湖地区，西面可达阿尔泰山西麓，东面至额尔古纳河西岸地区，核心区在今蒙古国，有时汗国向西势力可达古代西域即今中亚和中国新疆，向南势力可达中国内蒙古自治区北部一带。
柔然中后期也受中原文化的影响，尤其是北魏的典章制度对其影响颇深。从公元464年，北魏和平五年，予成即可汗位后，仿中原王朝之制建年号“永康”，后其它可汗分别用过“太平”、“太安”、“始平”、“建昌”等年号。官号除国相等外，阿那瓌时，还仿中原官制，设侍中、黄门等。
柔然与匈奴、鲜卑均以游牧业为主，狩猎为辅，后期略知耕作，主要作物是粟。汉文史籍中多次提及，柔然“随水草畜牧”；“所居为穹庐毡帐……马畜丁肥，种众殷盛”；“无城郭，逐水草畜牧，以毡帐为居，随所迁徙”等等。而大漠南北是游牧的好场所，“其土地深山则当夏积雪，平地则极望数千里，野无青草。地气寒凉，马牛龁枯噉雪，自然肥健”。牲畜以马、牛、羊为大宗，从动辄被对方截获马、牛、羊数十万头甚至数百万头，每次能动员数十万骑兵进攻北魏等，均可看出其牲畜量之大。
养马业尤为发达，马匹不仅是游牧狩猎的主要工具，而且也是柔然进行军事征战和防御敌人的重要军需装备，同时还可作为贡献礼品和贸易物品，如公元407年，社“献马八千匹于姚兴”，以结好后秦。
后阿那瓌长女嫁与西魏文帝时，携“马万匹”，骆驼千头，均是其例。北魏灭亡，东西魏分裂，柔然复兴。高欢、宇文泰，为了减轻北患、竞相与阿那瓌结好。
阿那瓌周旋其间，先后与东、西魏通婚，接受双方的馈赠。如西魏文帝元宝炬以元翌女为化政公主嫁阿那瓌弟塔寒。元宝炬又娶阿那瓌长女郁久闾氏为皇后（魏悼后），而废原皇后乙弗氏为尼，不久，乙弗氏被逼自杀。而阿那瓌之女嫁西魏文帝元宝炬时，随行的车竟达700乘。
公元540年，东魏高欢以常山王高骘妹乐安公主（改封兰陵郡长公主）嫁阿那瓌子庵罗辰。阿那瓌以孙女邻和公主妻高欢第九子高湛，高欢亦娶阿那瓌爱女为正室，称蠕蠕公主。“及齐受东魏禅，亦岁时往来不绝”。彼此间政治、经济、文化联系得到进一步加强。
柔然的手工业主要有冶铁、造车、制铠甲、搭穹庐、制毡及毛皮加工等。据《周书·突厥传》载，阿那瓌曾骂突厥首领阿史那土门为“锻奴”，知突厥曾是柔然奴役下的铁工。
土门继任首领后，励精图治，促进突厥走向强盛。大统十二年（公元546年），击败铁勒。向柔然求婚，柔然可汗阿那瑰不同意，双方断绝外交关系，土门迎娶西魏长乐公主。带兵大败柔然，迫使柔然可汗阿那瑰自杀，建立突厥汗国，自称“伊利可汗”，同时交好于北齐。
西魏废帝二年（公元553年），土门去世，其子科罗继任可汗，自称乙息记可汗。而佗钵可汗，伊利可汗阿史那土门之子，乙息记可汗阿史那科罗、木杆可汗阿史那俟斤之弟，突厥汗国第四任可汗。
吐谷浑感兴趣的是柔然，跟北魏同宗的鲜卑人部落。公元前四世纪后期至六世纪中叶，将近两百年时间，中国北方成为鲜卑人的天下，这个民族所建立的两个政权北魏和柔然，又被称为鲜卑双雄：
彼此争斗。
北魏分裂后，北魏成了东魏和西魏。公元552年，曾经依附柔然的炼铁奴突厥人崛起，消灭柔然，建立突厥汗国。灭国后的柔然人一部分南迁进入中原，一部分西迁进入欧洲，还有跟东魏西魏通婚而俗称“退鲜卑”。
吐谷浑对柔然感兴趣。相传，突厥人追着柔然人去了欧洲，在摆脱掉突厥人的追杀后，柔然人改名换姓，开始了壮大自己的路程。
他们不但吞并了沿途部落，还和当时的东罗马帝国成为了盟友，根据一些记载，阿瓦尔人还曾向拜占庭索要土地和金钱。
随着势力一步步的强大，阿瓦尔人还建立了强大的阿瓦尔汗国，实力强悍。
再传，在欧洲地区追击柔然的突厥人，这些突厥人在找不到柔然的踪迹后并没有就地离开，而是在这个地方待了下来，同样建立起一个国家，这就是可萨汗国。
可萨汗国凭借强大的军事力量和优越的地理优势，成为了丝绸之路的重要把持者之一，并且和拜占庭、阿拉伯帝国都保持着友好的外交关系。