朱龄石进入成都之后，上书报捷，晋廷论功行赏，命令朱龄石监督梁秦二州的军事，赐爵丰城县侯。朱龄石担心降臣马耽在蜀地生事，特意将他迁徙到越巂。马耽到了迁徙之地，私下对亲属说：“朱侯不送我去北凉，无非是想杀我灭口，看来我必定不能幸免了。”于是洗漱后躺下，用绳子勒死了自己。不久朱龄石的使者到来，果然是来杀马耽的。看到马耽已死，就将尸体戮杀回去禀报，朱龄石这才安心。可见朱龄石不免营私。后来朱龄石派遣使者前往北凉，宣谕晋廷的威德，北凉王沮渠蒙逊，也有些畏惧，于是向晋廷上表。大致说：
上天降祸，四海分裂，灵耀在南方，苍生陷入丑虏之手。陛下累世圣明重光，道德超过周汉，纯风所及，八方归心。臣虽然身处边远之地，才能不是当时的俊杰，却被河右的遗民推举为盟主，臣的先人，世代蒙受恩宠，即使历经艰险，坚守正义不回，一心向着朝廷。近来益州刺史朱龄石，派遣使者到臣这里，才开始知道朝廷的问候。得知车骑将军刘裕，秣马厉兵，以中原为目标，真可谓是上天助大晋，生出杰出的辅臣。他也只知道一个刘裕。臣听说少康复兴大夏，光武帝恢复汉业，都是挥剑而起，部众不足一旅，仍然能够成就配天的功绩，著有《车攻》的颂歌。陛下占据全楚之地，拥有荆扬的精锐，难道可以拱手安坐，放弃二京而资助戎虏吗？如果六军向北进发，克复有期，臣愿率领河西诸戎，作为晋的右翼，效力在前，整装待命！
各位看官听着！这个时候的沮渠蒙逊已经夺取了南凉的姑臧城，从张掖迁都到姑臧，自称河西王，改元玄始，差不多和吕光一样了。原来南北二凉，互相为敌，征战不休。前文已有提及。南凉王秃发傉檀，背叛后秦擅自称帝，称妻子折掘氏为王后，儿子秃发虎台为太子，也设置臣僚，封拜百官。应九十五回。并且派遣左将军枯木，与驸马都尉胡康等人，去侵犯北凉，掳掠了临松的百姓一千多家。北凉怎能罢休？由沮渠蒙逊亲自率领骑士，带着兵器报仇，突入南凉的显美境内，大肆抢掠后离去。南凉太尉秃发俱延，率兵追击，被沮渠蒙逊回军奋力攻击，大败而逃。于是秃发傉檀也征兵五万，前去攻打沮渠蒙逊。左仆射赵晁，以及太史令景保劝谏阻止说：“近年天文错乱，风雨不按时，陛下只有修养德行责备自己，才可以吉祥，不应再动干戈。”秃发傉檀愤怒地说：“沮渠蒙逊无道，侵入我的疆界，抢掠我的边疆，残害我的庄稼，我如果不再征讨，如何保国？现在大军已经集结，你们反而出言挫败众人的士气，到底是什么意思？”谁叫你先去害人？景保说：“陛下让臣观察天文，臣如果见到事情不说，就辜负了陛下。现在天象明显，行动必定失利。”秃发傉檀说：“我率领轻骑兵五万，亲自征讨沮渠蒙逊，可战可守，有什么不利呢？”景保还要强行劝谏，惹得秃发傉檀发怒，将景保锁住随军，并且对他说：“有功就斩了你示众，无功就封你为百户侯。”当下亲自出马，带领众人直奔穷泉。
沮渠蒙逊当然出兵抵御，两下相见，北凉兵非常厉害，杀得南凉人仰马翻，纷纷逃窜。秃发傉檀也单人匹马逃回，只有景保被锁着，不能自由行动，以致被北凉兵擒获，推到沮渠蒙逊面前。沮渠蒙逊当面责备说：“你既然懂得天文，为何违背天意犯上作乱，自取囚禁侮辱？”景保回答说：“臣不是不劝谏，只是劝谏不被听从，也没有用处。”沮渠蒙逊说：“昔日汉高祖在平城脱险，赏赐了娄敬；袁绍在官渡溃败，杀了田丰。你的谋略和这二人相同，可惜遇到的君主不同，你如果有娄敬的功劳赏赐，我应当放你回去，但恐怕你不免成为田丰呢。”景保又说：“我们君主虽然才能比不上汉高祖，却和袁本初不同，臣本来不指望封侯，也不担心灾祸。放不放回，全听您的决断就是了。”沮渠蒙逊于是放归景保。景保回到姑臧，秃发傉檀引咎道歉说：“你为我占卜，我不听从，过错在我，我现在应当听从你了。”于是封景保为安亭侯。已经迟了。沮渠蒙逊进而围攻姑臧，城内大为惊恐，百姓大多惊散。秃发傉檀也非常着急，只得派遣使者求和，派儿子秃发他及司隶校尉秃发敬归，到沮渠蒙逊那里做人质。沮渠蒙逊于是退兵。秃发敬归到了胡坑，趁机逃回，秃发他也跑了一段路，仍然被追兵抓住，将他押送回去。秃发傉檀担心沮渠蒙逊再来，不敢安居，竟然率领亲信党羽迁徙到乐都，但留下大司农成公绪守卫姑臧。刚出城门，魏安人焦谌、王侯等人关闭城门作乱，聚集三千多家，占据南城，推举焦朗为大都督，自称凉州刺史，与沮渠蒙逊通好。沮渠蒙逊再次进兵姑臧，焦朗不知道焦谌的计谋，纠集众人守城，偏偏焦谌作为内应，悄悄打开城门，迎接接纳沮渠蒙逊。焦朗来不及出逃，束手就擒。还算沮渠蒙逊大开恩典，赦免了焦朗，再移兵去攻取北城。成公绪早已逃走，姑臧城于是全部归属沮渠蒙逊了。秃发傉檀轻易放弃姑臧，原本就是失策，但容易得到也容易失去，也是理所当然。沮渠蒙逊让弟弟沮渠挐担任秦州刺史，驻守姑臧，自己率兵进攻乐都。
秃发傉檀迁徙不久，听说沮渠蒙逊兵到，急忙整兵登上城墙，日夜防守。沮渠蒙逊相持一个月，幸好全城安然无恙，只是守城的士卒死了很多，总觉得岌岌可危，不得已再次讲和。沮渠蒙逊索要秃发傉檀宠爱的儿子做人质，秃发傉檀不肯马上答应，不久在群臣坚决请求下，才让爱子秃发安周做人质，沮渠蒙逊这才离去。过了几个月，秃发傉檀又想攻打沮渠蒙逊，邯川护军孟恺进谏说：“沮渠蒙逊刚刚吞并姑臧，凶势正盛，不宜迅速进攻，还是保守疆土为好。”秃发傉檀急于复仇，不听孟恺的话，忽惧忽忿，好像小孩子的模样。于是分兵五路，同时进军。到了番禾、苕藋等地，掳掠了百姓五千多户，才商议班师。部将屈右进言说：“陛下转战千里，已经很疲劳了，现在既然得到利益，应该尽快赶路返回，迅速通过险要之地。沮渠蒙逊向来善于用兵，士兵熟悉作战，如果轻军突然到来，出乎我们意料，强敌在外逼迫，迁徙的百姓在内反叛，难道不是很危险吗？”话还没说完，卫将伊力延接口说：“他们是步兵我们是骑兵，速度不能相比，如果急速返回，必定会丢弃财物，显示我们弱小，这难道是好计策吗？”屈右对诸位兄弟说：“我的话不被采用，难道不是天命？恐怕我们兄弟不能活着回去了。”秃发傉檀慢慢退兵，途中忽然遇到风雨，阴雾弥漫。那沮渠蒙逊的兵果然大批到来，喊声四起，吓得南凉兵魂飞魄散，四散奔逃。秃发傉檀也立即奔逃，抛弃了辎重，狼狈逃回。沮渠蒙逊追到乐都，四面围攻，秃发傉檀又送出一个质子秃发染干，才让沮渠蒙逊退兵。多亏了有多个儿子。
这时，西秦王乞伏乾归，叛秦独立。见九十五回。于是封妻子边氏为王后，儿子乞伏炽磐为太子，兼督中外诸军，录尚书事。屡次侵犯秦境，攻陷金城、略阳、南安、陇西等郡。秦主姚兴，无暇西讨，只好派遣官吏招抚，委曲周旋。乞伏乾归正想图谋南凉，于是与秦修好，送还所掳掠的守宰，写信谢罪。姚兴更册封乞伏乾归为征西大将军、河州牧、大单于、河南王，都督陇西、岭北、匈奴、杂胡诸军事。乞伏炽磐为镇西将军、左贤王、平昌公。乞伏乾归父子接受了秦的任命，派遣乞伏炽磐和次子乞伏审虔，率领步骑兵一万人，攻打南凉，击败南凉太子秃发虎台，掳掠牛马十多万匹而回。不久，又与秦违背约定，侵犯略阳、南平，迁徙数千户百姓到谭郊，命令儿子乞伏审虔率领二万人，到谭郊筑城；筑城完毕后又迁都，但命令乞伏炽磐留守苑川。