蔡国都城（现河南上蔡县城）蓍翠宫。
内侍站在宫前台阶上宣道：“宣楚国使臣觐见——”
楚国使臣太宰薳启强持着节仗，在申包胥陪同下走进了大殿。薳启强、申包胥向蔡侯般稽首。
蔡侯：“大国使臣免礼！”
薳启强：“尊敬的蔡灵侯，外臣薳启强奉楚王灵之命呈上国书，以续蔡楚之好。”
内侍接过竹简，捧给蔡侯。蔡侯启而读之，书云：“寡人心愿，渴望见君侯之容颜，请君侯莅临于申地。不腆之仪，预以重币犒劳从者。盼君侯切切！”蔡侯放下国书对使臣说：“蔡般自即位以来，也无时无刻不在想念楚子。尽管申地会盟短暂一见，也使般受宠若惊。如今得到楚王的召唤，怎不趋之若鹜，相会于申地。请转告楚王，明日寡人将率众启驾，以释我相思之渴！”
薳启强：“我王巡防于申地驻军，偶发突想，蔡楚接壤，近在咫尺，何不招蔡灵侯一见。因此亲笔国书，以解相思之苦。并且准备了丰厚的礼品和大量的钱币，以犒劳和慰问蔡国君臣。今幸承蔡灵侯允诺，使臣也不辱使命。外臣这就告辞别过，在申地迎蔡灵侯于十里亭，以表心诚！”
蔡侯起身说：“使臣，寡人就不相送了。左司徒蔡略，送使臣出宫！”
蔡略：“喏！”应完，出班引导薳启强、申包胥出宫。
步出宫外台阶后，蔡略对薳启强稽首道：“使臣，别过！”
薳启强还礼：“左司徒，留步！”
等蔡略走后，申包胥问道：“太宰大人，想不到蔡灵侯就这样爽快答应了，难道蔡国没有智者？”
薳启强：“有哇，太师公子归生就是深谋远虑之人！所以左尹伍举在楚宫向大王献谋说：‘蔡般怙（hù）恶已久，忘其罪矣。若直接讨伐，彼反倒有词，不如诱而杀之。’楚王从其计，派我出使蔡国。蔡灵侯感楚王亲书至诚，当然满口答应。”
申包胥：“原来如此！”
薳启强：“包胥，你信啵？蓍翠宫里一定在商讨下策。”
申包胥：“有智者，肯定要准备下策。”
……
蓍翠宫内，太师公子归生对蔡侯谏道：“楚王为人，贪而无信。今派使臣前来相邀，语言谦卑，而重币犒劳在后，实乃诱惑我也，君不可往！”
蔡侯：“蔡地不能当楚之一县，召而不往，如若楚国加兵，谁能抗之？”
公子归生：“那就请立世子而后行。”
蔡侯：“太师如此之说，防患于未然。就立姬友为隐太子如何？”
群臣：“君侯英明！”
蔡侯：“公子归生为监国，辅佐隐太子。”
群臣：“君侯英明！”
字幕：公元前531年三月丙申日。周景王十四年。
申地行营。
蔡侯在薳启强的陪同下，走上红地毯。楚王率群臣在行营前迎接蔡侯，宾主双方稽首致礼。
蔡侯：“参见上国楚王灵！”
楚王：“欢迎蔡灵侯光临敝国！”说着上前拉着蔡侯的手说：“你我自申地一别，于今七年矣，且喜君侯丰姿依旧俊朗。”
蔡侯：“般蒙受上国恩惠，荣幸结为盟国。以君王之威风，镇抚敝邑，感恩匪浅。闻君王拓地商墟，方欲驰贺，使命下临，敢不趋承。”
楚王笑道：“数年不见，君侯的花言巧语依然令人开心。走，喝酒去！”
楚王挽着蔡侯步入行宫殿内，蔡国随从欲跟蔡侯进去。这时，左尹伍举上前拦住说：“诸位，殿内狭小，请随我到别院大厅饮酒！”
左司徒蔡略上前说：“楚王与我主喝酒，没人相陪，岂能快哉？我去陪君王饮酒。”说完，闯了进去。
薳启强：“蔡侯乃我所邀，理当作陪。”
司马弃疾拉住薳启强的手说：“等等，申地行营我乃东道主，由我作陪为宜。”说完跟了进去。
伍举对薳启强说：“还是随我陪蔡国客人去。”
薳启强只好对蔡国随从说：“走吧！
蔡国随从跟着伍举、薳启强向别院走去。
行营殿内已摆设宴席，蔡侯见左司徒蔡略跟了进来，略微放心，对楚王介绍道：“左司徒蔡略！”
蔡略拱手道：“楚王千秋无疆！这位......”
楚王向宾客介绍：“吾弟司马弃疾！”
蔡略再拱手：“见过尊贵的司马大人！”
公子弃疾：“尊贵的蔡灵侯、左司徒大人，欢迎你们来楚国作客！”
楚王：“请坐请坐！”
宾主落座后。楚王拍拍手，侍卫抬上四只大礼篚，篚内装满礼品和钱币。楚王对蔡侯说：“君侯，这些礼品和钱币都是犒劳贵国君臣的，望笑纳！”
蔡侯起身拱手道：“谢楚王恩赐！”
楚王对侍卫吩咐：“把这些抬到别院去，让随员和护卫高兴高兴！”然后举起酒爵说：“君侯，干！”
蔡侯：“干！”
楚王再拍拍手，四个舞姬步入场中，音乐响起，舞姬轻舒广袖跳起了细腰舞。
蔡侯惊讶地问道：“这就是楚国大放异彩的细腰舞？”
楚王好不得意的：“美不美？”
蔡侯：“美，真是天上人间！”
楚王：“来，饮酒！”
蔡侯：“饮酒！”
宾主觥筹交错，对饮甚欢。司马弃疾也向蔡略频频举爵，而蔡略始终小呷一口，不敢贪杯。蔡侯沉浸在享乐之中，渐失警惕，不觉酩酊大醉。这时，楚王见时机一到，猛推汤盂于地，噼啪一声，暗壁内的甲士突然冲出。左司徒蔡略见状，拔剑跃起扑向楚王灵，公子弃疾闪身仗剑护住楚王。两人刚一交上手，甲士一拥而上，长戟刺穿蔡略身躯，可怜蔡略死于非命。楚王被惊出一身冷汗，叹道：“幸亏有吾弟舍身护驾，否则寡人今日反受其害！”
甲士上前绑缚蔡般于席上。而蔡侯仍在醉瘫不醒，尚不知晓将大罹于难。楚王对公子弃疾说：“再辛苦吾弟一趟，去传寡人口谕：蔡般弑其君父，寡人代天行讨。从者无罪，降者有赏，归者听封。”
公子弃疾：“喏！”
楚王对侍卫命道：“把蔡略头颅割下，随司马前去警示蔡人，逆者杀无赦！”
侍卫：“诺！”
别院大厅，蔡国随员个个喝的东倒西歪。侍卫拧着血淋淋的蔡略头颅来到大厅，并对蔡人喊道：“你们看这是谁？”喊完，把头颅往蔡人中间一扔。
有人看清头颅，发出惊悚声：“是左司徒蔡略！”
公子弃疾对蔡人宣道：“传楚王口谕：蔡般弑其君父，其罪可诛，我王替天行讨，现已被我王拿下。从者无罪，降者有赏，归者听封。逆者如蔡略杀无赦！”
一干蔡人受蔡侯厚待，极有恩礼，随从诸臣侍卫，无一肯降，个个怒睁圆目。公子弃疾见无一降者，一声号令：“全部抓起来！”