高永昌刚过了一把帝王瘾，岂肯轻易放弃？他没有应允完颜阿骨打开出的条件。

完颜阿骨打见高永昌不愿向金国臣服，便派大将斡鲁率军攻打高永昌。进军途中，恰巧与辽将张琳相遇，一场遭遇战打响，辽将张琳败逃。

斡鲁乘势攻取了沈州，直逼辽阳城下。高永昌开城迎战，不敌金军，向长松败退。辽阳人挞不野趁乱活捉了高永昌，献给金主完颜阿骨打，高永昌被处死。

辽国的东京州县以及南路熟女真部，陆续向金国投降。完颜阿骨打任命斡鲁为南路统领，斡伦负责东京事宜。

辽天祚皇帝得知东京失陷，大惊失色，任命耶律淳为都元帅，在辽东募集一万二千多人组成一支部队，称作怨军，意为报怨女真。

任命渤海铁州汉人郭药师等为统领。耶律淳派耶律奴苛出使金国，提议两国修好，完颜阿骨打提出辽国以兄礼对待金国的条件。

金国本是从辽国分离出的小国，如今却要辽国称兄，天祚皇帝自然不愿，和谈失败。

恰逢辽国遭遇大饥荒，盗贼横行，国内局势混乱不堪。无奈之下，辽国枢密使萧奉先劝辽帝暂且答应金人条件，册封完颜阿骨打为东怀国皇帝。

完颜阿骨打乃一代人杰，具枭雄之姿，岂会屈居人下？他认为东怀国这一名称莫名其妙，自己是金国，直接称大金国即可，无需称东怀国。

而且册书中，并未提及辽称金为兄之事。他将册书弃于地上，不接受辽主册封。辽、金和谈再度破裂，北方局势愈发不稳。

徽宗赵佶不仅沉迷酒色，骄奢淫逸，还好大喜功，一心想要收回燕云十六州，使自己成为名垂千古的明君。听闻辽国动乱，不顾与辽国多年修好，派赵良嗣联络金国，与金国订立海上之盟，双方约定：

宋、金联合攻打辽国，金国负责攻取长城以北的中京大定府，而后经平地松林南下至长城边上密云北部的古北口；宋军负责攻打长城以南的燕京地区，而后北上古北口，双方以古北口关隘为界。

宋朝收回燕云十六州的土地，但要将原先进贡辽国的五十万岁币改为进贡金国。

宣和四年（1122年）正月，金主完颜阿骨打命大将斜也攻打辽国的中京大定府，辽兵弃城而逃，金兵乘胜追击，再取泽州。

辽主天祚皇帝耶律延禧与北宋皇帝徽宗一样，是个昏庸之主。当金人入侵时，他正在鸳鸯泺打猎，得知老巢被端，惊恐万分，带着五千卫士，狼狈逃往西京云中府，慌乱中，连传国玉玺都落入桑乾河中。

斜也兵分两路，他亲自率领一路越过青岭，命副将粘罕从瓢岭出击，两路会合，袭击辽主耶律延禧的行宫。

耶律延禧惊慌失措，再次施展“跑功”，乘轻骑逃入大山。金兵乘胜追击，攻克西京云中府。

天祚帝闻讯南逃南京，最后见金国紧追不舍，于是远逃至夹山躲避。

国不可一日无君，于是大将耶律大石、大臣李处温及奚王萧干等人拥戴燕王耶律淳为帝，史称北辽，改辽南京为燕京（今北京）。

耶律淳生性懦弱，毫无雄心壮志，朝政实际由皇后萧氏掌控。得知宋朝也要征伐辽国，大将耶律大石及奚王萧干等主战派主张抵御宋朝，于是……

按照宋、金“海上之盟”的约定，金军负责攻打燕云十六州以外的三个都城，即上京临潢府（今内蒙古巴林左旗）、中京大定府（今内蒙古宁城）、东京辽阳府（今辽宁辽阳）；宋军负责攻打西京云中府（今山西大同）、燕京析津府（今北京）。

开战之后，金军势如破竹，很快攻下那三座都城，最后顺势而为，连西京也收入囊中。