那僧人携狐皮行至一处茶摊，欲用狐皮换些茶水干粮。茶摊老板见狐皮珍贵，欣然应允，将狐皮搭于椅背上。

灵狐寻至此处，见狐皮在茶摊，上前索要：“此乃我之物，还我。”茶摊老板却道：“这是我用吃食换来的，岂会给你。”

灵狐怒道：“本就是我的，定要取回。”双方争执不下，茶摊老板怒从心起，端起一壶热茶泼向灵狐，烫得它嗷嗷直叫。

待灵狐伤势痊愈，它心怀怨恨，邀来几只妖邪鬼魅，欲报复墨白。墨白除夕借粮无果后，幸得一位恩公相助，度过难关。过了元宵，他便携画作赴京城参加画艺比试。

灵狐与众鬼魅四处探寻墨白下落，许久之后，得知他前往京城谋取功名。

一鬼提议：“待他归来，必经那座石桥，我们可安排水鬼于桥下潜伏。待他行至桥中，桥上众鬼合力推他落水，水鬼便可将他溺毙。”灵狐点头：“此计甚妙，就依此行事。”

数月后，墨白在京城凭借精湛画艺荣获魁首，荣耀加身，骑着骏马归乡。

灵狐指挥众鬼：“胖鬼，你在前拦住马匹；力鬼，你力气大，待他落马，便拖他入水；水鬼，你在水下候着，莫要让他有机会逃脱；我来拉住马缰，令其动弹不得。”

众鬼依计而行，当墨白行至桥中央，鬼魅们突然发动袭击。然墨白如今身份尊贵，有浩然正气护体，力鬼靠近不得。

灵狐死命拉住马缰，高呼：“快将他掀下马！”话未说完，骏马受惊，后蹄猛踢，正中灵狐胸口，将它踢入水中。

水鬼见有物落水，不分青红皂白，一把抓住便往水底拽。墨白趁机策马奔过桥去。

灵狐在水中挣扎呼救：“是我，快放手！”水鬼道：“我知晓是你，你等昔日恶行，今日定要你付出代价。”灵狐急道：“不可，我是灵狐，并非那画师。”

水鬼听闻，这才放手，将它拖出水面。水鬼道：“它们怎的如此莽撞，连你也拖下水。”灵狐苦笑道：“此番未能得逞，日后恐再难寻机会。他如今功成名就，有官威庇佑，我们难以近身。”

无奈之下，众鬼魅只得悻然散去，墨白与妻子则过上了安宁的生活。