汾州狐
汾州有位判官朱公，他任职的官署里狐狸众多。一天夜里，朱公正坐着，瞧见有个女子在灯光下晃悠，来来回回的。起初他以为是自家的女眷，没太在意，等抽空仔细一瞧，发现根本不认识。再看这女子，容貌艳丽，光彩照人。朱公心里明白，这女子八成是只狐狸。可他见女子生得好看，心里喜欢，就大声招呼她过来。
女子停下脚步，笑嘻嘻地说：“这么大声喊人，我又不是你的丫鬟婆子！”朱公笑着起身，拉过女子让她坐下，还忙不迭地赔不是。两人这一聊，越说越投缘，没多久就跟夫妻似的亲密无间了。
有一天，女子突然对朱公说：“你要升官啦，可咱们离别的日子也不远了。”朱公赶忙问：“啥时候啊？”女子回答：“就在眼前。只是到时候，来道喜的人到了门口，报丧的消息也会传到家乡的巷口，这官怕是做不成喽。”
过了三天，升官的喜报果然来了。可第二天，就传来了朱公母亲去世的噩耗。朱公只好辞去官职，想着能和女子一起回老家。但女子却不答应，只是送他到了河边。朱公非要女子上船，女子说：“你有所不知，狐狸是过不了河的。”朱公舍不得和女子分开，就在河畔恋恋不舍地徘徊。
正难受着呢，女子忽然出现，说要去拜访一位老朋友。过了好一会儿，她才回来，紧接着就有客人登门回拜。女子便到别的屋子和客人交谈。客人走后，女子回来对朱公说：“现在你可以上船啦，我送你过河。”朱公疑惑地问：“你之前不是说过不了河吗，怎么现在又能过了？”女子解释道：“刚才我去拜访的不是别人，正是河神。因为你的缘故，我特意去求了他。他只给我十天的时间往返，所以我能暂时陪你过河。”
于是，两人一同乘船渡河。到了第十天，女子果然与朱公告别离去。
巧娘
广东有一位官绅傅氏，六十多岁时生下一个儿子，取名傅廉，这孩子十分聪慧，可惜天生患有天阉之症，到了十七岁，生殖器还只有蚕那么小。远近的人都听说了这件事，没有哪家愿意把女儿嫁给他。傅氏自己觉得家族的传承就要断绝了，整日忧心忡忡，却又毫无办法。
傅廉跟着老师读书，有一天老师偶然外出，恰好门外有耍猴戏的，傅廉被吸引过去观看，把学习的事抛到了脑后。眼看老师快回来了，傅廉心里害怕，就逃跑了。他离家走了几里路，看见一位身着白衣的女郎，带着一个小丫鬟走在他前面。女郎回头看了一眼，那容貌艳丽得无与伦比。她迈着轻盈的步伐，缓缓而行，傅廉快步从她身边走过。女郎回头对丫鬟说：“你去问问那位公子，是不是要去琼州？”丫鬟果然过来呼喊着询问。傅廉问有什么事，女郎说：“如果是去琼州的话，我有一封信，麻烦你顺路帮忙带到我家。我母亲在家，也可以做东招待你。”傅廉本来就没有明确的去处，想着去琼州也无妨，就答应了下来。女郎拿出信交给丫鬟，丫鬟转交给傅廉。傅廉问她的姓名和住址，女郎说：“我姓华，住在秦女村，离城北三四里的地方。”
傅廉搭上船就前往琼州，到了琼州城北时，天色已晚。他打听秦女村，却没有人知道。他朝着北方走了四五里路，此时星月已经高悬，芳草茂盛，让人看不清道路，周围也没有旅店，他窘迫极了。看到路边有一座坟墓，他本想靠着坟墓休息，可又十分害怕虎狼，于是像猴子一样爬上树，蹲坐在树枝上。只听到松树发出“谡谡”的声响，夜晚的虫子悲哀地鸣叫着，傅廉心里忐忑不安，后悔得像火烧一样。忽然，他听到树下有人声，低头一看，竟然有一个庭院，一位美丽的女子坐在石头上，两个丫鬟挑着画烛，分别站在她的左右。女子朝左边看了看说：“今夜月色皎洁，星星稀疏，华姑送的团茶，可以煮上一盏，来欣赏这美好的夜晚。”傅廉心想这肯定是鬼魅，吓得毛发直立，一动也不敢动。忽然，一个丫鬟抬头看了看说：“树上有人！”女子惊讶地站起来说：“是哪个大胆的家伙，偷偷跑来窥探我们！”傅廉非常害怕，无处可逃，只好慢慢从树上下来，趴在地上请求宽恕。女子走近一看，反而由怒转喜，拉着他和自己并排坐下。仔细打量傅廉，看他年纪大约十七八岁，姿态绝美。听他说话，也是本地口音。女子问：“公子要去哪里？”傅廉回答说：“我是替人送信的。”女子说：“野外有很多强盗，露宿在外很危险。如果你不嫌弃我家简陋，希望你能在这里住下。”于是邀请傅廉进屋。
房间里只有一张床，女子让丫鬟在上面铺上两床被子。傅廉自惭形秽，希望睡在床下。女子笑着说：“遇到了这么好的客人，我怎么敢像女中豪杰元龙那样高卧不理呢？”傅廉不得已，只好和女子共睡一床，但心里惶恐不安，不敢放松。没过多久，女子在黑暗中伸出纤细的手，轻轻抚摸傅廉的小腿和大腿，傅廉假装睡着，好像没有察觉。又过了一会儿，女子掀开被子钻进被窝，摇晃傅廉，傅廉始终一动不动。女子便伸手去摸他的私处，然后停下手，怅然若失，悄悄从被子里出来，不一会儿就听到了哭声。傅廉又羞愧又愧疚，无地自容，只能怨恨上天对自己的缺陷。女子呼唤丫鬟点上灯，丫鬟看到她脸上的泪痕，惊讶地问她为什么伤心。女子摇摇头说：“我只是感叹自己的命运罢了。”丫鬟站在床前，仔细观察她的脸色，女子说：“去把公子叫醒，让他离开吧。”傅廉听到这话，更加惭愧，而且担心半夜里，茫茫然无处可去。
正在思索的时候，一位妇人推门而入。丫鬟说：“华姑来了。”傅廉偷偷看了一眼，见她年纪大约五十多岁，依然很有风度。华姑见女子还没睡，便询问缘由，女子没有回答。华姑又看到床上躺着一个人，于是问：“和你同睡的是什么人？”丫鬟代为回答：“是一个夜晚来借宿的少年郎。”华姑笑着说：“不知道是巧娘要办喜事了。”看到女子脸上泪痕未干，惊讶地说：“新婚之夜，哭得这么不合常理，难道是郎君太粗暴了？”女子不说话，哭得更伤心了。华姑想要掀开傅廉的衣服查看，刚一撩起衣服，一封信掉落在床上。华姑捡起信一看，惊讶地说：“这是我女儿的笔迹！”她拆开信读了起来，一边读一边感叹。女子问她怎么回事，华姑说：“这是三姐的家书，说吴郎已经去世，她孤苦伶仃，无依无靠，这可怎么办啊！”女子说：“他本来就说自己是替人送信的，幸好还没让他走。”
华姑把傅廉叫起来，详细询问信是从哪里来的，傅廉把事情的经过一五一十地说了。华姑说：“你大老远帮忙送信，我们该怎么报答你呢？”又仔细地看着傅廉，笑着问：“你怎么得罪巧娘了？”傅廉说：“我自己也不知道哪里错了。”华姑又问女子，女子叹息着说：“我自怜自己嫁给了一个阉人，死后又遇到这样的人，所以才悲伤啊。”华姑看着傅廉说：“这孩子挺聪明机灵的，难道真的是外表像男子，实际却不行？你是我的客人，不能让你一直待在别人那里。”于是把傅廉带到东厢房，伸手到他的裤子里查看，然后笑着说：“难怪巧娘会流泪。不过幸好还有根基，还有办法。”她挑亮灯，翻遍了箱子，找到一颗黑色的药丸，递给傅廉，让他立刻吞下去，还秘密叮嘱他不要出声，然后就出去了。傅廉独自躺在床上思索，不知道这药是治什么病的。将近五更的时候，傅廉刚醒来，就觉得肚脐下有一缕热气，直冲下身，隐隐约约好像有什么东西垂到了大腿边，他自己一摸，发现自己已经变成了正常的男子。他心里又惊又喜，就像突然受到了极大的恩赐。