刘备听到他们的话，勒住马叫农夫并问他说：“这首歌是谁创作的？”农夫说：“这首歌是卧龙先生创作的。”刘备说：“卧龙先生居住在什么地方？”农夫远远地指着说：“从这座山的南边，那一带高岗，就是卧龙岗。岗前稀疏的树林里的茅草屋中，就是孔明先生隐居的地方。”刘备向他道谢。走了没几里路，远远眺望卧龙岗，果然景色清新异常。后来的人专门描述卧龙的居住之处，于是作了一首古风诗说：
襄阳城西二十里，一带高冈枕流水。
高岗屈曲压云根，流水潺湲飞石髓。
势若困龙石上蟠，形如丹凤松阴里。
柴门半掩闭茅庐，中有高人睡未起。
修竹交加列翠屏，四时篱落野花馨。
床头堆积皆黄卷，座上往来无白丁。
扣户苍猿时献果，守门老鹤夜听经。
囊里名琴藏古锦，壁悬宝剑挂七星。
庐中先生独幽雅，闲来亲自勤耕稼。
专待春雷惊梦回，一声长啸分天下。
刘备来到庄前下马，亲自敲柴门。一个童子出来询问，刘备说：“汉左将军、宜城亭侯、领豫州牧、屯驻在新野的皇叔刘备，特地来拜见先生。”童子说：“我记不住这么多名字。”刘备说：“新野刘备来访。”童子说：“先生今天早上刚刚出去。”刘备说：“去哪里了？”童子说：“他的踪迹不固定，不知道去了哪里。”刘备说：“什么时候回来？”童子说：“不确定。也许三五天，也许十几天。”刘备非常惆怅。张飞说：“既然没见到，自己回去就行了。”刘备说：“再等一会儿。”关羽说：“不如暂且回去，然后再派人来探访，也不算晚。”刘备说：“好吧。”于是嘱咐童子说：“如果先生回来，可以说刘备专门来拜访。”就上马辞别茅庐。
大约走了几里路，刘备勒住马回头观看隆中的景物，不停地称赞羡慕。果然这里山不高却秀丽雅致，水不深却泉水清澈；土地不广阔却平坦，树林不大却很茂盛；松竹交错翠绿，猿猴和仙鹤相互亲近：让人看不够。忽然看见一个人，神情清朗，目光秀美，眉清目秀，容貌轩昂，姿态豪迈，头戴逍遥巾，身穿青色道袍，拄着藜杖从山间偏僻小路走来。刘备说：“这人一定是卧龙先生！”急忙下马，快步向前行礼：“先生莫非就是卧龙吗？”那人说：“将军是谁？”刘备说：“我是豫州牧刘备。”那人说：“我不是孔明，我是孔明的朋友，博陵的崔州平。”刘备说：“久闻先生大名，请随地坐下，稍微请教一句话。”两人在林石之间相对而坐。关羽、张飞站在旁边侍奉。崔州平说：“将军想见孔明是为了什么？”刘备说：“如今天下大乱，盗贼蜂拥而起，想见孔明，寻求安定国家的策略。”崔州平笑着说：“将军以安定国家为主，这虽然是好心，但可惜不明白治乱的道理。”刘备请问说：“什么是治乱之道？”崔州平说：“将军不嫌弃，听我讲一讲。自古以来，太平到极致就会产生混乱，混乱到极致就会进入太平，就像阴阳消长的规律，寒暑交替的道理。太平时期不可能没有混乱，混乱到极致就会进入太平。就像寒冷结束就会变暖，温暖结束就会变寒冷，这是四季相传的道理。自从汉高祖斩杀白蛇，起兵起义，沿袭秦朝的混乱而进入太平。到哀帝、平帝这两百年，太平时间久了，王莽篡权叛逆，就从太平进入混乱。光武帝在东都中兴，又重新整治大汉天下，从混乱进入太平。从光武帝到现在又过了两百年，百姓安定已久，所以又兴起战争，这就是从太平进入混乱。现在是祸乱刚刚开始，不可能寻求安定。难道没听说‘上天让生物生存又让生物死亡，什么时候是尽头？人们的是是非非，到什么时候才会停止？’早就听说大道不足就变成术，术不足就变成德，德不足就变成仁，仁不足就变成俭，俭不足就变成仁义，仁义不足就变成三皇，三皇不足就变成五帝，五帝不足就变成三王，三王不足就变成五霸，五霸不足就变成四夷，四夷不足就变成七雄，七雄不足就变成秦、汉，秦、汉不足就变成黄巾军，黄巾军不足就变成曹操、孙权和刘将军你们这些人，互相侵夺，杀害众生，这是天理。过去是对的现在可能是错的，过去是错的现在可能是对的，什么时候才会结束？这是常理。将军想见孔明，想让他扭转天地，改变乾坤，恐怕不容易做到啊。”刘备说：“非常感谢先生的教导。不知道孔明去了哪里？”崔州平说：“我也想去找他，还没见到呢。”刘备说：“请先生和我一起去我的县城，怎么样？”崔州平说：“我是山野之人，早就对功名没有兴趣了。等以后有机会再见吧。”作揖后离去。
刘备与关羽、张飞上马前行。关羽说：“崔州平的话，怎么样？”刘备说：“这是隐士的言论，我本来就知道。如今正是混乱到极点的时候，圣人说过：‘危险的国家不进入，混乱的国家不居住。天下有道就出来做事，天下无道就隐居。’这个道理固然是对的，只是无奈汉室将要危急，国家社稷将要崩溃，百姓有倒悬般的危急。我是汉室宗亲，况且有诸位大臣竭力辅佐，怎么能不治理混乱扶救危难，怎能忍心坐视不管呢？”关羽说：“这话很对。屈原虽然知道楚怀王昏庸，仍然竭尽全力进谏，是因为宗族的缘故。”刘备说：“关羽了解我的心意啊。”于是回到新野。
住了几天，当时正值隆冬，刘备派人去探访诸葛亮，回报说：“诸葛亮已经在庄上了。”刘备就吩咐准备马。张飞说：“不过是一个乡村农夫，何必哥哥亲自前去，派人去叫他来就行了。”刘备呵斥他说：“你不读书，难道没听说孟子有句话说：‘齐景公打猎，用旌旗召唤管理园林的小吏，小吏不来，景公要杀他。孔子说：志士不怕死在沟谷里，勇士不怕丧失脑袋，孔子赞赏什么呢？赞赏他不是按应有的召唤方式就不去。’现在拜见贤人不按照正确的方法，这是想求贤却自己把贤人的门关闭了。诸葛亮是这世上的大贤人，怎么可以召唤呢？”于是骑上马去拜见诸葛亮。不知道能不能见到？又会是怎样的情况呢？