高云原本是由冯跋等人推举拥立，僭号称天王，立妻子李氏为皇后，儿子彭城王为太子，名义上算是一国之主，实际上都是冯跋专权。高云也担心冯跋等人作乱，内心不安，特意养了壮士作为爪牙，让他们守卫。当时守卫头目，一个叫离班，一个叫桃仁，日夜随侍，屡次受到丰厚赏赐，甚至高云的饮食起居，也慷慨地与他们分享，丝毫没有吝啬，居然有同甘共苦的意思。哪知小人贪图利益，贪婪无厌，任凭高云如何宠遇，总有一两件事不合他们心意，于是以怨报德，暗起杀心。拖延到一年多，突然发生变故，离班和桃仁两人，怀揣宝剑直接进入，向内禀报事情。高云毫无察觉，出来到东堂。桃仁递上一张纸，交给高云阅览。高云接纸在手，没防备离班拔剑砍来，吓得高云不知所措，还算忙中有智，把儿子提起，挡住离班的剑锋，无奈一剑没击中，又一剑刺来，这剑是桃仁所刺，急切间无从招架，竟然被剑穿入腰胁，大叫一声，晕倒在地；再经离班一剑，当然断送了性命。小人难以供养，就是这样。

冯跋在外面听到报告，急忙登上洪光门观察变故。帐下督张泰、李桑对冯跋说：“这两个贼人得逞，将无所不为，愿为您奋力斩杀这两个贼人。”冯跋点头答应，张泰和李桑持剑下城，招呼徒众，扑入东堂。途中遇到离班，大呼杀贼，离班躲避不及，也恶狠狠地持剑来斗，李桑接住厮杀，徒众一起上前，合力攻击离班。只有张泰担心桃仁逃走，急忙向东堂驰入，碰巧桃仁出来，被张泰当头一剑，好头颅左右分离，立即倒地死去。正巧李桑已经斩下离班的首级，进来帮助张泰，见张泰诛杀了桃仁，自然大喜，当下迎接冯跋进入殿中，推举他为主。冯跋情愿让给弟弟冯素弗，冯素弗说：“从古以来，父兄得了天下，才传给子弟，没听说子弟可以越过父兄。如今大业尚未建立，危险得如同赘疣，臣民都期望着大哥，何必再推辞。”张泰、李桑等人，也同声拥戴。冯跋于是同意，就在昌黎城即天王位，改元太平，国家仍称燕，这就是北燕。成为十六国的最后一国。

冯跋字文起，世代是汉族，是长乐郡信都人。祖父冯和曾为躲避晋朝的战乱，迁居上党，父亲冯安雄壮有力，曾是西燕的将军。西燕灭亡，冯跋又向东迁徙到和龙，居住在长谷。屋上常常有云气护住，形状像楼阁，当时人都感到惊奇。等到慕容宝即位，任命冯跋为中卫将军。冯跋的弟弟冯素弗，向来豪爽侠义，不务正业，曾与堂兄冯万泥，以及众少年在水滨游玩，看见一条金龙从溪水中出来，问冯万泥等人，都说没看见。冯素弗捞得金龙，拿给大家看，众人无不惊异。后来被慕容熙得知，暗中加以猜疑忌恨。慕容熙篡位后，想要诛杀冯跋兄弟，增设禁令。冯跋恰好触犯禁令，害怕灾祸潜逃，与子弟一同藏匿在山泽，每夜独自出行，猛兽常常为他避让道路。冯跋于是奋起起事，与兄弟潜入龙城，弑杀慕容熙拥立高云。补充九十三回中所没有详细叙述的内容。高云既然被杀，冯跋得以称尊，总算不忘旧情，为高云举行哀悼发丧，依照礼节安葬。高云的妻子儿女也已遇害，都代为掩埋，设立高云的庙宇，设置园邑二十家，四季祭祀。追谥高云为惠懿皇帝。这一点可取。一面追尊祖父和父亲，称祖父冯和为元皇帝，父亲冯安为宣皇帝，尊奉母亲张氏为太后，立妻子孙氏为王后，儿子冯永为太子，弟弟范阳公冯素弗为车骑大将军，录尚书事。弟弟汲郡公冯弘为侍中，兼尚书仆射。堂兄广川公冯万泥，统领幽平二州的军事，堂兄的儿子冯乳陈为征西大将军，统领并青二州的军事。其余如张兴、冯护等人，辅佐的功臣，也都分别有不同程度的封赏。

冯素弗在二十岁左右时，曾向尚书左丞韩业求婚，韩业因冯素弗行为不端，坚决拒绝。冯素弗又求娶尚书郎高邵的女儿，高邵也不许。到这时冯素弗成为宰辅，并不记仇，对待韩业等人，反而更加优厚。又能提拔贫寒之士，举荐贤能之人，谦恭俭约，以身作则，确实是有容人之量，不愧有宰相的气度，这也算是很难得了。只是冯万泥、冯乳陈，自认为是有功勋的亲属，想要担任三公辅臣，偏偏冯跋让他们在外镇守，作为两个藩镇。冯乳陈性格尤其粗鲁凶悍，不顾利害，于是秘密派人告诉冯万泥说：“冯乳陈有重大的谋略，愿与叔父共同商议。”冯万泥于是前往与他约定，起兵作乱。冯跋派遣弟弟冯弘与将军张兴，率领步骑兵二万人前去讨伐，冯弘先传书招谕说：“我们兄弟几人，遭遇风云，振翅齐起。如今主上得到群臣的推举拥戴，登上宝位，裂土分封爵位，与兄弟共同富贵，共享荣华，为何无端挑起事端，自寻干戈呢？人不是圣人，不能没有过错；过错贵在能改，才不会最终犯错。因为是至亲，所以极其诚恳相告，还望消除嫌隙，回归正道，共同辅助王室，不要再执迷不悟。”冯万泥收到书信，就想要罢兵谢罪，只有冯乳陈按剑怒吼道：“大丈夫死生有命，怎能中途生变，不战就投降呢？”于是回信不逊，约定一战。张兴对冯弘说：“贼人与我们约定，明日交锋，恐怕今夜就来劫营，应当命令三军格外戒备，才能确保无忧。”冯弘于是秘密下达军令，每人各自携带草十束，备着火种，分头埋伏，自己与张兴出去埋伏在要道，静静等待乱兵到来。

黄昏已过，万籁无声，还没有听到有什么动静，到了半夜，果然看见尘土飞扬，大约有一千多人，快速赶来。冯弘不禁暗自叹息道：“张将军确实有先见之明，贼众前来送死了。”又过了半会儿，那乱兵已经过去，才发出一声胡哨，号召各处伏兵，霎时间火炬齐明，呼声四起，吓得乱兵东逃西窜，拼命乱跑。怎奈四面八方，都已经有人阻拦，不是被杀，就是被擒，扰乱了小半夜，一千多人全部覆灭，没有一个能回去。冯弘等人得胜回营，天色已经大亮了。冯乳陈得到失败的消息，这才惊惧，与冯万泥到营中乞求投降。只有这样的胆量，何必之前发威！冯弘召他们入营，责问罪状，立即命令左右将他们推出斩首。其余众人赦免，然后班师。冯跋晋升冯弘为骠骑大将军，改封中山公，并且任命冯素弗为大司马，改封辽西公。此后废除苛政，惩治贪污，减少徭役赋税，督促农业生产，燕人非常高兴，恰好享受了好几年的太平。同时，南凉的秃发傉檀再次称凉王，改元嘉平。西秦的乞伏乾归，也逃回苑川，再次称秦王，改元更始，这都是因为后秦逐渐衰落，所以不甘心受制，仍然独立。只有那在北方称雄的拓跋珪，立国已经二十四年，年仅三十九岁，被那逆子清河王拓跋绍，入宫弑杀，这也是北魏史上的惊人之事。

却说拓跋珪向来好色，称帝时曾纳刘库仁的侄女，在后宫中极为受宠，生下儿子名叫拓跋嗣。后来因为慕容氏容貌更加娇艳，特地立为皇后，前文已有提及。见九十二回。拓跋珪的母亲贺氏，已经去世，追谥为献明太后。太后有一个幼妹，入宫奔丧，生得容貌如花，身材纤浓合度，拓跋珪看在眼里，暗暗垂涎，就想与她亲昵，无奈这位贺姨母已经嫁人，不肯再苟合，惹得拓跋珪心痒难耐，竟然动了杀心，秘密指使刺客，把贺姨夫杀死。贺姨母成了寡妇，无处诉冤，只好草草发丧。丧葬完毕，就由宫中差来差役，逼迫她入宫。贺氏明知不对，也不能不随他去，一见到拓跋珪，能有什么好事，眼看着就同床共枕，如露水夫妻一般。冤家有孽缘，生下一个婴儿，取名为拓跋绍，长着蜂目豺声，与他母亲大不相同，想必是贺姨夫转世。拓跋绍渐渐长大，凶狠无赖，不服教训，拓跋珪曾把他两手反绑，倒悬在井中，等到他奄奄一息，才放出来。他经此苦厄，稍微收敛了一些，但心中更加含恨。拓跋珪哪里知道，还以为他惧罪改过，特地封他为清河王。后来拓跋珪势力更盛，纳妾更多，一人怎能应付众多妻妾，免不了要服用丹药，来补充精神。哪知这药性都是燥热刚烈的，越服越燥，越燥越厉害，于是喜怒无常，动不动就杀人。长子拓跋嗣本受封为齐王，这时立为太子，拓跋嗣的母亲刘贵人，反而被赐死。拓跋珪召拓跋嗣来对他说：“昔日汉武帝要立太子，必先杀其母，实在是预先担心妇人干预政事，所以加以防范。如今你将要继承大统，我不得不效仿汉武帝了。”汉武帝杀钩弋夫人，哪里值得效仿？何况拓跋珪曾依赖母亲得以即位，为何不想想？拓跋嗣闻言落泪，悲伤不已。拓跋珪反而发怒，把他斥退。等拓跋嗣回到东宫，还听说他日夜痛哭，又派人召拓跋嗣入宫。东宫的侍臣，劝拓跋嗣不应马上入宫，于是托病不去。卫王拓跋仪之前镇守中山，被拓跋珪猜忌，召回闲居，暗中有怨言。拓跋珪恰好有所耳闻，就说他图谋不轨，勒令自杀。贺夫人偶然冒犯拓跋珪，也想要杀她，吓得贺氏逃到冷宫，立即派侍女报告拓跋绍，让他来救。拓跋绍本来心怀旧恨，又听说生母将死，气得双目圆睁，五内如焚，当下召集心腹，贿赂宫女宦官，让他们做内应，趁着天黑夜静，翻墙入宫，宫中已经有人引路，引到内寝，破门直入。拓跋珪才从梦中惊醒，揭开帐子查看，刀已经飞来，不偏不倚，正砍在脖子上，颈部鲜血模糊，当即丧命。莫非是报应。